خواننده‌ای که آینده‌ای درخشان پیش‌ِرو داشت، در جوانی قربانی صنعت موسیقی می‌شود. یک دهه بعد، با وجود اعتیاد و افسردگی، با کمک دوستی خاص و موهبت الهی صدایش، بار دیگر برخاسته و برای احیای زندگی‌اش تلاش می‌کند و ...

پنج رپر نوجوان متوجه حضور یک جادوگر مرموز می‌شوند که گفته می‌شود در محله‌های فقیرنشین پرسه می‌زند و هر کسی که مورد حمله او قرار می‌گیرد، به یک حرفه موفق در موسیقی هیپ‌هاپ دست می‌یابد. آن‌ها در جستجوی این جادوگر، با رپرهای مختلفی روبرو می‌شوند که پیش از این مورد حمله قرار گرفته‌اند و تجربیات خود را بازگو می‌کنند.

درام مستقل دیل رستگینی، نویسنده و کارگردان، داستان زوج جوان و بین‌نژادی (با بازی رستگینی و نیکی ریچاردز) را دنبال می‌کند که مهاجرت اخیرشان از حومه بوستون به نیویورک، آن‌ها را در محیطی پر از تعصب و نفرت قرار می‌دهد که آمادگی رویارویی با آن را ندارند. ردمان، هنرمند هیپ‌هاپ که به بازیگری روی آورده نیز در این داستان تفکربرانگیز به ایفای نقش پرداخته است.